1. Voglio Essere Un Cartone Animato
2. Quand'Ero Cavernicolo
3. Se Fossi Una Donna
4. Perso Nel Mambo
5. Signor Tenente
6. Le Fatiche D'Ercole
7. Fa Male
8. Ay Maria
9. Tric Trac
10. L'Erba Voglio
11. Guido La Maccana

Luca Battini (Batteria); Pier Michelatti (Basso); Filiberto "Fili" Briani (Chitarre); Michele Lazzarini (Sax Tenore E Soprano);
Sergio Bongiovanni (Tromba); Aldo Caramellino (Trombone); Danilo Amerio (Tastiere, Piani E Forti); L.Francia, E.Bacciglieri,
M.Ferrara, D.Amerio, R.Battini (Cori).