1. Os Passistas
2. Livros
3. Onde O Rio E Mais Baiano
4. Manhata
5. Doideca
6. Voce E Minha
7. Um Tom
8. How Beautiful Could A Being Be
9. O Navio Negreiro
10. Nao Enche
11. Minha Voz, Minha Vida
12. Alexandre
13. Na Baixa Do Sapateiro
14. Pra Ninguem

Caetano Veloso (Vocals, Guitar); Maria Bethania (Vocals); Luiz Brasil, Davi Morais, Pedro Sa (Guitar); Jacques Morelenbaum (Cello);
Marcelo Martins (Flute, Alto & Tenor Saxophones); Ze Canuto (Flute, Alto Saxophone); Andrea Dias (Piccolo); Sueli Farias, Car
Los Malta, Ulbaldo Versolato (Baritone Saxophone); Eduardo Morelenbaum, Lucia Morelenbaum, Christiana Alves (Clarinet); Eduardo Mand
Lebaum (Bass Clarinet); Walmir Gil, Flavio Melo (Flugelhorn); Philip Doyle, Ismael De Oliveira, Antonio Augusto (French Horn); Victo
R Santos, Ulisses De Abreu, Leonardo San Leandro (Trombone); William Magalhaes (Keyboards); Jota Moraes (Vibraphone, Xylophone); Jor
Ge Helder, Dadi, Fernando Nunes (Bass); Carlinhos Brown (Percussion).